PandaDoc

PandaDoc dozrál v jednu z nejvíce schopných platforem pro automatizaci dokumentů a naše hodnocení potvrzuje, že poskytuje skutečnou hodnotu pro prodejně orientované organizace. Drag-and-drop editor je opravdu intuitivní, umožňuje prodejním zástupcům sestavit profesionální nabídky během minut, ne hodin. Správa šablon je vynikající, s knihovnou obsahu, která týmům umožňuje udržovat schválené sekce, cenové tabulky a právní klauzule, které mohou být míseny a spojovány napříč dokumenty. Funkce sledování a analytiky jsou vynikající. Vědět přesně, kdy potenciální zákazník otevře vaši nabídku, jak dlouho stráví u každé sekce a zda ji přeposlal jiným zúčastněným stranám, poskytuje prodejní informace, které přímo ovlivňují strategii následného kontaktu. Funkce CPQ (Configure, Price, Quote) dobře zvládá složité scénáře oceňování, včetně odstupňovaného oceňování, slev a volitelných položek. Integrace s hlavními CRM jako Salesforce, HubSpot a Pipedrive je solidní, udržuje data o obchodech synchronizovaná bez manuálního zadávání. Bezplatný eSign plán je opravdu užitečný pro základní elektronické podpisy, i když postrádá funkce vytváření dokumentů a sledování, které činí PandaDoc cenným. Plán Essentials za $19/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) poskytuje neomezené dokumenty a šablony, což je skutečný výchozí bod pro prodejní týmy. Plán Business za $49/uživatel/měsíc přidává integraci CRM, knihovnu obsahu a integraci Salesforce, kterou většina seriózních uživatelů bude potřebovat. Kde PandaDoc zaostává, je při zpracování velmi velkých, složitých dokumentů a správě smluv na podnikové úrovni. Výkon může zaostávat u dokumentů přesahujících 50+ stránek a funkce schvalovacího workflow, i když funkční, nejsou tak robustní jako vyhrazené CLM platformy. Pro malé týmy odesílající méně než pět nabídek měsíčně nemusí náklady ospravedlnit investici, když existují jednodušší nástroje pro e-podpisy. Doporučujeme PandaDoc pro B2B prodejní týmy, agentury a profesionální služby, které pravidelně vytvářejí nabídky, cenové kalkulace a smlouvy. Kombinace rychlosti vytváření dokumentů, sledovací analytiky a integrace CRM z něj činí skutečný akcelerátor příjmů pro organizace orientované na obchody.