PandaDoc

PandaDoc dozrel do jednej z najschopnejších platforiem automatizácie dokumentov dostupných a naše hodnotenie potvrdzuje, že poskytuje skutočnú hodnotu pre predajne riadené organizácie. Drag-and-drop editor je skutočne intuitívny, umožňujúc predajným zástupcom zostaviť profesionálne návrhy v minútach namiesto hodín. Správa šablón je vynikajúca, s knižnicou obsahu, ktorá nechá tímy udržiavať schválené sekcie, cenové tabuľky a právne klauzuly, ktoré môžu byť miešané a zosúladené naprieč dokumentmi. Funkcie sledovania a analytík sú vynikajúce. Vedieť presne, kedy potenciálny zákazník otvorí váš návrh, ako dlho strávi na každej sekcii a či ho preposlal iným stakeholderom, poskytuje predajnú inteligenciu, ktorá priamo ovplyvňuje stratégiu násľdeného ovozu. Funkcionalita CPQ (Configure, Price, Quote) dobre spracováva zložité cenové scenáre, vrátane stupňovitého oceňovania, zliav a voliteľných položiek. Integrácia s hlavnými CRM ako Salesforce, HubSpot a Pipedrive je solídna, udržujúc dáta o obchodoch synchronizované bez manuálneho zadávania. Bezplatný eSign plán je skutočne užitočný pre základné elektronické podpisy, hoci mu chýbajú funkcie vytvárania dokumentov a sledovania, ktoré robia PandaDoc hodnotným. Essentials plán za 19 $/používateľ/mesiac (účtované ročne) poskytuje neobmedzené dokumenty a šablóny, čo je skutočným východiskovým bodom pre predajné tímy. Business plán za 49 $/používateľ/mesiac pridáva integráciu CRM, knižnicu obsahu a integráciu Salesforce, ktorú budú potrebovať väčšina serióznych používateľov. Kde PandaDoc zaostáva, je v spracovaní veľmi veľkých, zložitých dokumentov a podnikovej úrovni správy zmlúv. Výkon môže zaostávať pri dokumentoch presahujúcich 50+ strán a funkcie schvaľovacieho pracovného postupu, hoci funkčné, nie sú také robustné ako vyhradené CLM platformy. Pre malé tímy posielajúce menej ako päť návrhov mesačne náklady nemusia odôvodniť investíciu, keď existujú jednoduchšie nástroje e-podpisov. Odporúčame PandaDoc pre B2B predajné tímy, agentúry a firmy profesionálnych služieb, ktoré vytvárajú návrhy, ponuky a zmluvy pravidelne. Kombinácia rýchlosti vytvárania dokumentov, sledovacích analytík a integrácie CRM robí z neho skutočný akcelerátor príjmov pre organizácie ťažké na obchody.